認(rèn)識(shí)了CRM管理軟件，就來認(rèn)識(shí)一下他的主要模塊，一般就是分為，公海、線索、線索池、客戶管理、合同管理、報(bào)銷管理，回款管理常用的客戶管理模板。針對(duì)一些企業(yè)特殊的要求，還會(huì)存在審批流程，財(cái)務(wù)板塊，工單板塊，或者是數(shù)據(jù)分析，員工權(quán)限管理等。我們針對(duì)板塊做一個(gè)大致的認(rèn)識(shí)。

1、客戶管理

用來存儲(chǔ)客戶的信息，比如客戶的手機(jī)號(hào)，姓名，電話，地址，客戶等級(jí)，意向度，客戶重要程度，以及成單狀態(tài)等。這是一個(gè)基本的存儲(chǔ)功能。而大部分客戶都是沖著這個(gè)功能來的。

2、公海

相當(dāng)于一個(gè)大的線索池，比較不精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)客戶資源，對(duì)于一些中型大型企業(yè)用這個(gè)功能比較多，把從其他獲客渠道獲得的客戶資源，放入公海中，給銷售分配或者銷售進(jìn)行領(lǐng)取。

公海還有一個(gè)很好的設(shè)置，在后臺(tái)自己就可以操作，就是針對(duì)長期不跟進(jìn)的客戶，可以設(shè)置對(duì)應(yīng)的天數(shù)，自動(dòng)劃入公海，這樣可以讓其他銷售二次跟進(jìn)。

3、線索&線索池

對(duì)于這個(gè)模塊針對(duì)的是比較精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，有自己通過某些途徑獲取的線索，或者是公司分配的精準(zhǔn)線索，都可以放這里，放這里之后，進(jìn)行分配。

4、合同管理

合同是一個(gè)信任的橋梁，我們通過合同管理，關(guān)聯(lián)到客戶上，在找對(duì)應(yīng)客戶信息的時(shí)候，合同信息也一目了然。

5、報(bào)銷管理

在跟進(jìn)客戶的進(jìn)程中，可能會(huì)產(chǎn)生一定的費(fèi)用，比如車費(fèi)，餐費(fèi)，交通費(fèi)等，這些也會(huì)關(guān)聯(lián)到客戶上，進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)確認(rèn)。

6、回款管理

客戶有的時(shí)候不一定是一次性就把費(fèi)用付好的，所以對(duì)于回款管理也是很重要的，以免弄混淆?；乜罟芾砜梢栽O(shè)置分期，多次設(shè)置都沒問題。

7、權(quán)限管理

本人只能看到自己的，本部門只能看到本部門底下的，全部的，可以看到所有的，針對(duì)企業(yè)的不同管理層的可以 用不同的權(quán)限，非常方便。

8、審批流程

可以自定義審批流程，指定審批人，或者是自己選擇審批人都是可以的，按層級(jí)審批，也可以進(jìn)行自定義設(shè)置。

9、工單管理

對(duì)于售后的模塊，就是工單管理，客戶可以自己設(shè)置工單流程，自定義表單的內(nèi)容。很多行業(yè)都可以使用，完全自定義。

10、數(shù)據(jù)看板

也就是后臺(tái)的商務(wù)智能，可以通過數(shù)據(jù)分析來調(diào)整策略，更好的優(yōu)化。

CRM管理軟件是干什么的?其實(shí)就是各行各業(yè)用來管理客戶的，那么大概什么樣子的行業(yè)適合用呢?在這里告訴您，我們的客戶群體有教育類，有快消，有機(jī)械行業(yè)等。

CRM管理軟件是什么?在通過上述的介紹后，你了解了嗎?這就是一個(gè)系統(tǒng)，一個(gè)軟件，包含手機(jī)端和小程序端。并且獨(dú)立部署版本的是一次部署，終身使用，當(dāng)然，也有SAAS模式，就是按年付費(fèi)，費(fèi)用也不高，都是可以的。

如果你的客戶還在表格中，還在紙質(zhì)寫，可以試試CRM管理軟件，一個(gè)很好的存儲(chǔ)客戶的系統(tǒng)。不僅可以存儲(chǔ)客戶，還有批量導(dǎo)入導(dǎo)出，客戶手機(jī)號(hào)，姓名查重等特色功能。

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