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1860年,世界上第一款專門為寵物犬設(shè)計的食品由“寵物食品之父”詹姆斯·斯普拉特(James Spratt)制造。20世紀(jì)中后葉,寵物食品在美國和歐洲各地快速發(fā)展,但由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和傳統(tǒng)觀念等原因,直到進(jìn)入21世紀(jì)寵物食品行業(yè)才在中國壯大起來。
寵物食品是飼養(yǎng)寵物的剛性需求,基本貫穿寵物的生命周期,具備高復(fù)購、低價格敏感、強(qiáng)黏性等特點(diǎn),其中主糧是寵物食品最主要的細(xì)分品類,目前國內(nèi)寵食市場中主糧占比接近70%。寵物零食種類豐富,市場進(jìn)入壁壘相對較低,而主糧空間廣闊,存在高復(fù)購、高壁壘、持續(xù)升級等特點(diǎn),稀缺優(yōu)質(zhì)屬性突出,目前國產(chǎn)品牌在寵物食品布局上從零食-主糧-高端主糧持續(xù)進(jìn)階,具體來看工藝上膨化干糧為基礎(chǔ)盤,持續(xù)向烘焙、風(fēng)干、凍干升級,原料上高肉、鮮肉及生骨肉引領(lǐng)高端新趨勢。
隨著養(yǎng)寵人士越來越多,寵物食品產(chǎn)量、進(jìn)出口規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。根據(jù)中國海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù),2013—2022年中國犬貓糧進(jìn)出口規(guī)模由7.4億美元增至19.16億美元、貿(mào)易總量由12.3萬噸增至37.5萬噸。
中國寵糧市場出口量已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于進(jìn)口數(shù)量,主要出口國家為印度尼西亞、菲律賓、日本和美國。而在進(jìn)口寵糧方面,非罐裝寵物食品以美國進(jìn)口糧為主,罐裝則以泰國為主。
寵物食品是介于人類食品與傳統(tǒng)畜禽飼料之間的高檔動物食品,按照用途分為寵物主食(貓糧、狗糧等)、寵物零食(罐頭、鮮封包、肉條、肉干等)、寵物營養(yǎng)保健品(鈣、維生素、蛋白等營養(yǎng)品)。
關(guān)于寵物食品,必須了解兩個HS編碼,這兩個類目是貿(mào)易量最大的寵物食品:
·23091090:其他零售包裝的狗食或貓食(不包括罐頭類的寵物食品)
·23091010:狗食或貓食罐頭
隨著中國養(yǎng)寵人士越來越多,寵物食品進(jìn)口增長迅猛,2013—2022年進(jìn)口額增長70多倍,年均增長率為61.0%,2022年進(jìn)口額達(dá)6.7億美元,其中罐頭1.3億美元。
進(jìn)口來源地主要集中在美國、加拿大、泰國、新西蘭、意大利等國家,2022年從上述五國進(jìn)口的寵物食品占進(jìn)口總額的96.81%。其中超過一半從美國進(jìn)口。
中國是寵物食品凈出口國,雖然2013—2022年進(jìn)口大幅增長,貿(mào)易順差呈下降趨勢,但出口年均增長率仍達(dá)6.0%,2020—2022年出口均呈增長態(tài)勢,出口額分別為9.8億美元、12.2億美元、12.4億美元。
2022年前五大出口市場分別為美國、德國、日本、韓國、英國,總出口額為7.7億美元,占中國寵物食品出口總額的比例為62%。
海關(guān)每季度的寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)一直是很多寵糧企業(yè)所關(guān)心的。每一階段的海關(guān)數(shù)據(jù),可以為企業(yè)的海外市場布局和發(fā)展提供重要的幫助。
(1)識別主要市場區(qū)域:通過進(jìn)出口數(shù)據(jù)對主營產(chǎn)品進(jìn)行全球貿(mào)易分析,確定寵物食品進(jìn)出口量和價值最大的國家或區(qū)域;通過寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)交易趨勢和買賣方趨勢分析,觀察主營產(chǎn)品的貿(mào)易量和價值隨時間的變化情況以及買賣方數(shù)量的增減,了解市場規(guī)模的增長或縮小。
(2)單個目標(biāo)市場分析:根據(jù)寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析出目標(biāo)市場的進(jìn)出口商、海關(guān)編碼、產(chǎn)品描述、原產(chǎn)國、數(shù)量、價格等多個字段,幫助企業(yè)了解寵物食品在該市場中的貿(mào)易情況,了解主要目標(biāo)市場的規(guī)模和潛力。
(3)競爭環(huán)境分析:通過寵物食品進(jìn)出口數(shù)據(jù)中的供應(yīng)商匯總分析,查看主營寵物食品在主要目標(biāo)國家的供應(yīng)商數(shù)量和他們所占市場份額,了解競爭環(huán)境和潛在的競爭者;通過競爭對手的價格,評估該市場中同類商品的定價水平,從而制定有競爭力的價格策略。
通過海關(guān)官方平臺查詢海關(guān)數(shù)據(jù)和通過進(jìn)出口數(shù)據(jù)庫查詢海關(guān)數(shù)據(jù)有一些區(qū)別,主要體現(xiàn)在數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)深度和用戶體驗(yàn)等方面:
· 海關(guān)官方平臺:提供的數(shù)據(jù)一般包括進(jìn)出口貿(mào)易額、數(shù)量、商品編碼、國家/地區(qū)來源或去向等基本信息。
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