2023年，我國傳統(tǒng)玩具出口在經(jīng)歷了多年的持續(xù)增長后出現(xiàn)了下滑。全年的數(shù)據(jù)顯示，盡管3月和4月出現(xiàn)了增長，但隨后的5-12月連續(xù)8個月同比下滑。這主要是由于歐美等傳統(tǒng)市場需求大幅下降，導(dǎo)致全年出口總額也相應(yīng)下降。盡管如此，新興市場的增長為玩具廠商帶來了新的機(jī)遇。

01. 連續(xù)8個月下滑

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，2023年中國玩具(HS編碼9503，未計算游戲機(jī)等)的出口額為405.70億美元，同比下降了12.2%。以人民幣計價，產(chǎn)品出口總額為2858.3億元，同比下降了7.4%。

從月份的角度看，僅有兩個月(即3月和4月)實現(xiàn)了同比增長。3月份同比增長37.99%，4月份同比增長7.14%。然而，從5月開始，連續(xù)8個月出現(xiàn)了同比下滑。

盡管四季度同比降幅有所收窄，但主要是因為去年四季度出口基數(shù)較低。需要注意的是，2023年12月份的出口同比降幅收窄至1.18%，表明自2022年四季度開始的玩具出口疲軟狀態(tài)可能即將進(jìn)入平穩(wěn)新階段。

從產(chǎn)品類別來看，2023年僅有2個細(xì)分類目(童車和智力玩具)在傳統(tǒng)玩具(9503)下實現(xiàn)了增長，而這兩個品類在功能性方面表現(xiàn)較強(qiáng)。玩偶車(95030010)的增幅為5.61%，嬰孩車(87150000)的增長也進(jìn)一步佐證了童車的強(qiáng)勢。智力玩具(95030060)因具備啟發(fā)孩童智力的功能，在表現(xiàn)方面也很亮眼，增幅為7.01%。

然而，各類常規(guī)玩具的表現(xiàn)總體上疲軟。例如，占比最大的未命名玩具及模型(95030089)降幅達(dá)到了11.32%，而玩偶(95030029)的降幅也較大，同比下降了11.26%。

02. 傳統(tǒng)區(qū)域疲軟 新興市場崛起

根據(jù)各大分析機(jī)構(gòu)的指出，中國玩具出口開始下滑是因為歐美等傳統(tǒng)玩具進(jìn)口國的消費疲軟，而新興市場的訂單增加。

2023年，中國玩具對北美洲和歐洲等地的出口降幅最大，分別下降了15.43%和8.69%，這是導(dǎo)致中國玩具出口整體下降的主要原因。此前，北美和歐洲占據(jù)了中國玩具出口的50%以上，但2023年這一比例已經(jīng)下降到48%。這也表明，玩具廠商在出口方面要實現(xiàn)增長，面臨了尋找新市場和銷售渠道的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

非洲地區(qū)的需求表現(xiàn)強(qiáng)勁，是六大區(qū)域中唯一實現(xiàn)出口增長的地區(qū)，但其占比僅為2.6%。大洋洲和拉丁美洲的出口微降，變化并不明顯。

在亞洲地區(qū)，雖然整體呈下滑趨勢，但內(nèi)部出現(xiàn)了較大的分化。占比較高的日本、韓國和越南都錄得兩位數(shù)的降幅，整個亞洲區(qū)域的下降幅度僅為2.47%。這主要是因為對俄羅斯、新加坡和哈薩克斯坦等國家玩具出口的增長較為強(qiáng)勢。

今年外貿(mào)難的體感主要來源于頭部國家的市場疲軟。美國作為中國最大的玩具出口國，2023年玩具出口額下降了15.32%;日本、英國也都有超過10%的下降;在2023年中國出口玩具的前10名國家中，僅有俄羅斯實現(xiàn)了增長。

從規(guī)模上看，2023年中國對其出口玩具10億以上的國家及地區(qū)有42個，其中僅有12家的出口額是增長的，占比僅為28.57%。然而，在腰部國家(對其出口額在1-10億)，出口額增長的占比達(dá)到了56.14%。此外，尾部國家的需求也在增加，出口額增長的占比達(dá)到了65.49%。

一帶一路倡議的推進(jìn)，使得相關(guān)國家和地區(qū)出現(xiàn)較強(qiáng)的機(jī)會。聚焦到出口額超過10億人民幣的國家及地區(qū)，仍在增長的有中國香港、新加坡、泰國、土耳其、哈薩克斯坦、波蘭、吉爾吉斯斯坦、羅馬尼亞、希臘、秘魯、俄羅斯和巴西。除巴西外，均為一帶一路共建方。其中新加坡、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦等國家增長率較高，分別為39.63%、79.41%、94.66%。

03. 訂單變碎片與本土化突圍

以上數(shù)據(jù)也與廠商們的反映基本一致，2023年歐美客商的訂單較少，新興國家訂單多而散。

實際上，歐美訂單的減少不僅源于整體消費疲軟，Temu等跨界電商的沖擊也是很大的影響因素。王先生是一家B2B跨境電商的員工，他告訴記者，去年外貿(mào)難做的原因不僅是需求下降，Temu的擠壓也是重要原因?！肮镜膩嗰R遜客戶上個月還跟我說希望圣誕能多賣點，但下個月就決定關(guān)店清倉”。

另一方面，雖然新興市場的客戶數(shù)量在增加，但其訂單規(guī)模目前仍無法與歐美市場相匹配。這不僅是因為市場問題，還因為相關(guān)產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌錾形吹玫匠浞烛炞C。這也是去年訂單延續(xù)碎片化的原因之一。許多企業(yè)也開始意識到新興市場的機(jī)遇，但要將產(chǎn)品打入這些分散而各具特點的市場，仍面臨著一定挑戰(zhàn)。由于這些市場的本土風(fēng)俗、偏好各不相同，企業(yè)需要將產(chǎn)品進(jìn)行本土化改造，以更好地適應(yīng)市場需求。如東南亞等地區(qū)，華人群體較多，產(chǎn)品的改造成本相對較小，布局這些區(qū)域，性價比很高。2023年中國對新加坡的玩具出口實現(xiàn)了40%的增長，也顯示了這些地區(qū)巨大的市場潛力。

綜上所述，關(guān)注新興市場并實施本土化改造策略對于玩企在未來的發(fā)展至關(guān)重要。通過深入了解市場需求、調(diào)整產(chǎn)品策略和加強(qiáng)市場營銷，是出口玩企在新時期下必須具備的意識和行動。

04. 如何根據(jù)中國玩具出口海關(guān)數(shù)據(jù)調(diào)整2024市場策略?

· 了解市場需求：

1. 趨勢分析與市場表現(xiàn)： 利用騰道海關(guān)數(shù)據(jù)分析出口額和數(shù)量，觀察不同月份、季度的趨勢，以了解產(chǎn)品的整體市場表現(xiàn)和季節(jié)性變化。

2. 產(chǎn)品類別細(xì)分與熱門產(chǎn)品： 通過對數(shù)據(jù)的細(xì)分，識別熱門產(chǎn)品和細(xì)分市場，了解哪些產(chǎn)品在市場上表現(xiàn)良好，為產(chǎn)品差異化提供機(jī)會。

· 調(diào)整產(chǎn)品策略：

1. 目標(biāo)市場確定與競爭對手分析： 利用騰道數(shù)據(jù)確定目標(biāo)市場，并分析競爭對手的表現(xiàn)，以制定有針對性的產(chǎn)品策略。

2. 本土化策略制定： 根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)分析目標(biāo)市場的文化、偏好和定價信息，制定本土化策略，調(diào)整產(chǎn)品以適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌觥?/p>

· 加強(qiáng)市場營銷：

1. 廣告與社交媒體： 利用海關(guān)數(shù)據(jù)確定目標(biāo)市場，精準(zhǔn)投放廣告和通過社交媒體策略提高市場曝光度。

2. 監(jiān)控與實時調(diào)整： 建立實時監(jiān)控系統(tǒng)，隨時了解市場變化，通過客戶反饋數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品的優(yōu)勢和不足，及時調(diào)整市場營銷策略。

通過這三個關(guān)鍵步驟，企業(yè)可以深入了解市場，靈活調(diào)整產(chǎn)品策略，以及有針對性地加強(qiáng)市場營銷，提高競爭力和適應(yīng)市場需求的能力。

騰道基于19年、70000+國際貿(mào)易企業(yè)的服務(wù)方案的結(jié)論，在營收達(dá)到1000萬美元以上、年復(fù)合增長率達(dá)到30%以上的企業(yè)中，約87%都采用了圍繞核心客戶進(jìn)行精準(zhǔn)開發(fā)的方式。

騰道能幫您做什么？

精準(zhǔn)開發(fā)“八步驟”——從市場分析到開發(fā)客戶，專為企業(yè)打造。騰道助力于深化客戶關(guān)系管理，提升顧客滿意度，推動銷售業(yè)績的穩(wěn)步增長。

>>使用騰道系統(tǒng)幫助您快速開發(fā)客戶<<