墨西哥是拉丁美洲第二大經(jīng)濟體，而中國企業(yè)與墨西哥之間的貿(mào)易合作也日益活躍。如今，中國已成為墨西哥的第二大貿(mào)易伙伴、第二大進口來源國和第三大出口目的地國，成為中國外貿(mào)企業(yè)備受青睞的市場。

相比于多變的歐美市場和競爭激烈的東南亞市場，作為全球最開放的經(jīng)濟體之一，且青睞中國物美價廉產(chǎn)品的墨西哥新興市場，是各位外貿(mào)企業(yè)可以“大展拳腳”不錯的選擇。目前騰道可提供的墨西哥數(shù)據(jù)，是在客觀條件和環(huán)境下能提供的品質(zhì)上乘數(shù)據(jù)，助力外貿(mào)企業(yè)掘金墨西哥市場!

一、中企為何紛紛出海墨西哥?

近幾年中國企業(yè)扎堆去墨西哥的遷移非常明顯，特別是建廠這種制造業(yè)的企業(yè)進入到墨西哥。

2023年上半年，墨西哥比索上漲了12.3%，這對于墨西哥的進口非常的有利。近期“超級比索”和美元疲軟為出口創(chuàng)造了有利條件，墨西哥已經(jīng)成為一個近岸外包中心，亞洲企業(yè)紛紛涌入墨西哥設(shè)立業(yè)務(wù)，利用有利的投資條件和靠近北美市場的地理優(yōu)勢。這導致了制造業(yè)的繁榮，尤其是汽車行業(yè)，但也越來越多地涉及到數(shù)據(jù)、計算和家用電子產(chǎn)品。

中國最大的家具企業(yè)之一——敏華家具，2022年把工廠逐漸遷出中國。如今在墨西哥的新萊昂州。

臺州富嶺塑膠有限公司 是一家中國塑料器皿制造商，為美國餐館生產(chǎn)紙杯和吸管。為了在美國保持競爭力，2019春季，富嶺宣布計劃在墨西哥蒙特雷開設(shè)一個四百萬美元的工廠。該工廠原計劃于2019年7月開始生產(chǎn)，并將數(shù)以百萬計的紙吸管運往美國。

中國海信公司于2015在墨西哥羅薩里托從夏普公司購買了一家制造廠。在2016春季，海信公司宣布將加倍投資于墨西哥，以更新和擴大其墨西哥工廠，即海信公司將再次注入3000萬美元，以加強自動化，并將其生產(chǎn)能力增加到四百萬個單位。

近日，北汽、名爵、江淮、奇瑞、江鈴、長安等中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近年來紛紛前往墨西哥，在當?shù)夭季稚a(chǎn)和銷售。

2022年，特斯拉宣布要在墨西哥建立“超級工廠”，來去節(jié)約他當?shù)卣麄€物流成本，覆蓋其在北美和南美的需求。此后導致墨西哥出現(xiàn)汽車業(yè)投資熱潮，來自美國、中國以及歐洲等國家和地區(qū)的多家企業(yè)，陸續(xù)落地或宣布在墨西哥的汽車業(yè)投資項目。墨西哥逐步提升在全球汽車業(yè)及制造業(yè)體系中的地位，這使得墨西哥對機械零附件的需求增長迅速。

總之，在墨西哥的中國企業(yè)不僅有質(zhì)量還有數(shù)量。

二、中國和墨西哥雙邊貿(mào)易分析

據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2022年中國與墨西哥雙邊貨物進出口額為9496452.43萬美元，相比2021年同期增長了836630.78萬美元，同比增長9.8%。

2022年中國對墨西哥出口商品總值為7753494.39萬美元，相比2021年同期增長了1009258.31萬美元，同比增長15.1%;中國自墨西哥進口商品總值為1742958.04萬美元，相比2021年同期減少了172627.53萬美元，同比下降8.9%。

2023年1-6月中國與墨西哥雙邊貨物進出口額為4797646.95萬美元，相比2022年同期增長了233263.53萬美元，同比增長5.5%。

2023年1-6月中國對墨西哥出口商品總值為3921797.75萬美元，相比2022年同期增長了238810.75萬美元，同比增長6.6%;中國自墨西哥進口商品總值為875849.2萬美元，相比2022年同期減少了5547.23萬美元，同比增長0.6%。

2022年墨西哥進口產(chǎn)品主要集中在電器機械以及電子產(chǎn)品、機械設(shè)備零附件、礦物燃料、車輛及零件、塑料制品、鋼鐵、光學攝影測量等產(chǎn)品。這與疫情后墨西哥電商市場迅猛發(fā)展、墨西哥成為北美自由貿(mào)易區(qū)新興制造中心具有直接聯(lián)系。

墨西哥主要進口來源國依次為：美國、中國、韓國、德國、日本。其中，中國位居墨西哥第二大進口來源國，進口占比達到19.63%，成為墨西哥重要進口來源國。且墨西哥從中國進口份額近兩年穩(wěn)定增長。

注：2022年墨西哥進口產(chǎn)品供應市場(騰道數(shù)據(jù)統(tǒng)計)

注：2022年伙伴國家在墨西哥進口中所占份額(騰道數(shù)據(jù)統(tǒng)計)

墨西哥主要出口國依次為：美國、加拿大、中國、德國，其中，中國位居墨西哥第三大出口國。

注：2022墨西哥出口產(chǎn)品進口市場(騰道數(shù)據(jù)統(tǒng)計)

三、2023中國進出口墨西哥貿(mào)易趨勢變化

01 中國進出口墨西哥貿(mào)易趨勢(2020年8月-2023年7月)

2020年8月-2023年7月，中國進口墨西哥的貿(mào)易趨勢來看，整體貿(mào)易額穩(wěn)定在10-19億左右。中國出口墨西哥的貿(mào)易趨勢來看，整體貿(mào)易額呈現(xiàn)穩(wěn)健增長的趨勢，2022年6月始，月出口額度(中國出口墨西哥)首次突破70億，除2月份周期變化外，2023年度月出口額穩(wěn)定在65-75億左右。

02 中國進口墨西哥產(chǎn)品TOP3(2023年1月-7月)

TOP1占比 16.65% : 26030000 銅礦砂及其精礦

TOP2 占比 8.78%：85423310 多元件集成電路

TOP3 占比6.74%：26161000 銀礦砂及其精礦

從墨西哥海關(guān)編碼為260300產(chǎn)品出口目的國排名前三【以出口美元總價為排序】分別為中國、日本和韓國。分別占76.27%、10.83%、2.82%。

03 中國進口墨西哥產(chǎn)品TOP3內(nèi)因

近三年來，中國從墨西哥進口的前三大產(chǎn)品主要是：銅礦砂及其精礦(hs26030000)、用作放大器的多元件集成電路(hs85423310)、銀礦砂及其精礦(hs26161000)。其中，銅礦砂及其精礦金額為最多，總計金額為8,613,423,908美元，數(shù)量為4,173,711,769千克。

2023年上半年發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資同比增漲53.8%，刺激銅礦砂及精礦進口。

今年1-7月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2600億元，同比增長16.8%。其中，太陽能發(fā)電773億元，同比增長304.0%。電網(wǎng)工程完成投資2239億元，同比增長10.4%。

我國約四成以上的精煉銅都用于電力領(lǐng)域，電力行業(yè)中的電源系統(tǒng)和電網(wǎng)系統(tǒng)都需要大量的金屬銅。電源系統(tǒng)中的發(fā)電機、電纜、斷路器以及其他發(fā)電廠附屬設(shè)備，電網(wǎng)系統(tǒng)中的高低壓電線電纜、變電站等都需要銅。

海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年7月中國進口銅礦砂及其精礦189.9萬噸，同比增長0.6%，環(huán)比降低7.8%;1-7月累計進口1436.8萬噸，同比增長7.4%。7月中國進口未鍛軋銅及銅材46.37萬噸，同比增長9.3%，環(huán)比降低13.8%;1-7月累計進口340.53萬噸，同比增長5.8%。

2023年5月，中國銅精礦前三大進口來源國為智利、秘魯和墨西哥。

04 《中國可再生能源發(fā)展行動計劃》光伏太陽能板等需求激增，提升銀礦砂及其精礦需求量。

國家印發(fā)了《中國可再生能源發(fā)展行動計劃(2021-2030)》，其中提出太陽能發(fā)電的目標安裝容量要達到1億千瓦。此外，國家一些地方也出臺了對新能源發(fā)展的支持政策，這些政策將對太陽能板市場的發(fā)展產(chǎn)生重大影響，助推市場增長。受益于太陽能電池企業(yè)的復蘇和新一輪發(fā)展，太陽能導電漿料的市場需求也呈現(xiàn)出持續(xù)增長的趨勢。正面銀漿、背面銀漿占電池成本的15%左右，是光伏行業(yè)的關(guān)鍵材料。

隨著電動汽車等行業(yè)的發(fā)展，白銀在工業(yè)中的應用將繼續(xù)擴大。太陽能板的白銀需求在今年也將創(chuàng)新的紀錄，主要是因為來自中國家庭用需求量上升。隨著白銀新的工業(yè)需求的出現(xiàn)，如航空航天、新能源汽車、太陽能電池銀漿等需求的增加導致白銀工業(yè)用途比重增加。中國銀礦砂及其精礦進口國前五為秘魯、墨西哥、玻利維亞、蒙古、西班牙。

05 2023中國信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動集成電路市場持續(xù)增長

2023年墨西哥的主要出口產(chǎn)品包括煉油產(chǎn)品、汽車零部件和配件、辦公設(shè)備和集成電路。2023年，隨著中國智能制造和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的加快，以及中國網(wǎng)絡(luò)安全的不斷提升，中國集成電路市場規(guī)模將近于822億美元，較2018年增長35%，超過全球市場規(guī)模間的預期，同時，中國集成電路市場占全球市場規(guī)模的比例也將提高至冠軍級別。

2023年，中國集成電路市場規(guī)模將達到6000億元。分析原因如下：首先，我國信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐加快。隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)的推廣，集成電路技術(shù)應用于越來越多的領(lǐng)域，手機、汽車、消費類電子、智能家居等市場需求仍在增加，集成電路市場有望持續(xù)增長。其次，國家加大對集成電路投入，借助科技創(chuàng)新、稅收優(yōu)惠、行業(yè)支持等政策，對集成電路產(chǎn)業(yè)形成了支持性環(huán)境，將有助于推動集成電路市場的發(fā)展。

06 中國出口墨西哥產(chǎn)品TOP3(2023年1月-7月)

TOP1占比 2.85% : 85171300 智能手機

TOP2 占比1.83%：84733090 機械零附件

TOP3 占比1.25%：87032250、9座及以下的小客車

從墨西哥海關(guān)編碼為851713產(chǎn)品進口目的國排名前三【以出口美元總價為排序】分別為中國、越南和印度。分別占77.91%、19.33%、2.63%。

中國企業(yè)在墨西哥市場發(fā)展機遇，特別是在電商、機電產(chǎn)品、汽車等領(lǐng)域。