騰道告訴你外貿(mào)企業(yè)如何掘金東南亞市場(chǎng)？

日期:2021年03月29日

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騰道告訴你外貿(mào)企業(yè)如何掘金東南亞市場(chǎng)：RCEP引爆東南亞市場(chǎng)紅利!

2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(Regional Comprehensive Economic Partnership，簡(jiǎn)稱RCEP)正式簽署。

3月22日，商務(wù)部國(guó)際司負(fù)責(zé)人表示，目前，中國(guó)已經(jīng)完成區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定也就是RCEP協(xié)定的核準(zhǔn)，成為率先批準(zhǔn)協(xié)定的國(guó)家。此外，泰國(guó)也已經(jīng)批準(zhǔn)協(xié)定。RCEP所有成員國(guó)均表示，將在今年年底前批準(zhǔn)協(xié)定，推動(dòng)協(xié)定于明年1月1日生效。

簽署協(xié)定的15國(guó)共有人口約36億，占全世界78億總?cè)丝诘慕话搿?5國(guó)的經(jīng)濟(jì)總量約為27萬(wàn)億美元，占全球GDP的約三分之一，貿(mào)易額也約占全球的三分之一，所以RCEP堪稱當(dāng)前世界上人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)。

但恐怕有不少外貿(mào)朋友不了解，其實(shí)最早發(fā)起RCEP的，是東盟。

2011年，東盟國(guó)家提出RCEP的構(gòu)想;同年，東盟峰會(huì)上十國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人正式批準(zhǔn)了這一構(gòu)想。

2012年，東盟十國(guó)與中國(guó)、日本、韓國(guó)、印度、澳大利亞、新西蘭的領(lǐng)導(dǎo)人，共同發(fā)布《啟動(dòng)<區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定>談判的聯(lián)合聲明》，這一覆蓋16個(gè)國(guó)家的自貿(mào)區(qū)協(xié)定正式啟動(dòng)。

此后，東盟也一直在積極推進(jìn)RCEP的正式簽訂。比如，我國(guó)在東盟的第一大貿(mào)易伙伴越南曾強(qiáng)調(diào)，簽署RCEP一直是越南融入國(guó)際戰(zhàn)略的優(yōu)先事項(xiàng)之一;而東盟第二大成員國(guó)馬來(lái)西亞也曾放話說(shuō)，RCEP協(xié)議的進(jìn)展不應(yīng)被印度阻礙。

對(duì)整體區(qū)域經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)，東盟各國(guó)以及東盟作為整體與其他5個(gè)成員國(guó)之間已有雙邊自貿(mào)協(xié)定，RCEP是對(duì)現(xiàn)有各協(xié)定的集體升級(jí)。

總體而言，RCEP成員相互實(shí)施關(guān)稅減讓、開(kāi)放市場(chǎng)準(zhǔn)入、取消影響貿(mào)易的壁壘、簡(jiǎn)化海關(guān)通關(guān)程序等，將進(jìn)一步降低RCEP區(qū)域內(nèi)的貿(mào)易成本，推進(jìn)貿(mào)易便利化，對(duì)于區(qū)域各國(guó)貿(mào)易投資增長(zhǎng)具有積極的促進(jìn)作用。各成員整體上相互削減約90%稅目商品的關(guān)稅，將激發(fā)區(qū)域各國(guó)貿(mào)易投資增長(zhǎng)的潛力。

而根據(jù)統(tǒng)計(jì)，RCEP中，中國(guó)制造業(yè)占65%，人口占64%，經(jīng)濟(jì)體量占55%，遠(yuǎn)大于RCEP中的其他任何一個(gè)國(guó)家，這決定了中國(guó)在RCEP中有近乎主導(dǎo)的重要地位。RCEP將會(huì)圍繞中國(guó)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的分工，這對(duì)于中國(guó)建立自己的經(jīng)濟(jì)體系和國(guó)際勢(shì)力范圍非常有利。

對(duì)于外貿(mào)人來(lái)說(shuō)，具體會(huì)有哪些機(jī)會(huì)值得挖掘呢?

巨大的市場(chǎng)潛力

東盟現(xiàn)有10個(gè)成員國(guó)按GDP規(guī)模排序分別是：印度尼西亞、泰國(guó)、新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨、老撾、文萊。各國(guó)總?cè)丝谀壳凹s為6.6億。如果再加上周邊的印度、巴基斯坦和孟加拉國(guó)，總?cè)丝诔^(guò)25億，接近中國(guó)的兩倍，巨大的人口體量也帶來(lái)了無(wú)窮的商機(jī)。

普華永道在去年10月初的報(bào)告中分析，東盟大多數(shù)國(guó)家仍然處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展早期階段，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)相對(duì)薄弱。隨著近幾年的快速發(fā)展，當(dāng)?shù)孛癖姷纳钏斤@著提高，對(duì)各類產(chǎn)品的需求和消費(fèi)不斷增加。

目前東盟內(nèi)部根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平又可分為三個(gè)梯隊(duì)：

第一梯隊(duì)：新加坡和文萊

這兩個(gè)國(guó)家擁有完善的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)體制，但受限于國(guó)土面積和高昂的人工成本，工業(yè)體量相對(duì)較小，且主要集中在高端制造產(chǎn)業(yè)。

第二梯隊(duì)：馬來(lái)西亞和泰國(guó)

這兩個(gè)國(guó)家的工業(yè)基礎(chǔ)較為完善，國(guó)民受教育程度較高，加上在過(guò)去數(shù)十年的積累，在某些特定領(lǐng)域已經(jīng)形成完善的供應(yīng)鏈系統(tǒng)，具有較高競(jìng)爭(zhēng)力。

第三梯隊(duì)：印度尼西亞、菲律賓、越南、緬甸、柬埔寨和老撾

這一梯隊(duì)國(guó)家的工業(yè)基礎(chǔ)較為薄弱，國(guó)民發(fā)展水平較低，但是得益于豐富的勞動(dòng)力人口和低廉的勞動(dòng)力價(jià)格，在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)具有較高競(jìng)爭(zhēng)力。這些國(guó)家被許多外國(guó)投資者視為下一個(gè)中國(guó)，吸引了大量的外國(guó)投資，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速。

在新冠疫情暴發(fā)之前，東盟國(guó)家的GDP年均增長(zhǎng)率多年保持在5%左右，東盟也由此在很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)被視為"世界上經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)最好的地區(qū)之一"。

但由于新冠"黑天鵝"，2020年?yáng)|盟6個(gè)主要成員國(guó)中的印度尼西亞、新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)等5國(guó)都出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，只有越南"一枝獨(dú)秀"，保持正增長(zhǎng)，但增速也明顯減慢，只有2.9%。

不過(guò)，各方普遍預(yù)期，東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)將像世界其他地區(qū)一樣在2021年轉(zhuǎn)向復(fù)蘇，且勢(shì)頭更為強(qiáng)勁，畢竟當(dāng)?shù)氐幕緝?yōu)勢(shì)并未改變。

產(chǎn)業(yè)鏈分工門(mén)檻降低

從我國(guó)和東盟國(guó)家的產(chǎn)業(yè)鏈分工看，中國(guó)相對(duì)處于制造業(yè)的高端，東盟國(guó)家因?yàn)閾碛腥丝诩t利而在勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)有優(yōu)勢(shì)。此前，中國(guó)在東盟國(guó)家已有直接投資，RCEP簽署后，低端產(chǎn)業(yè)鏈將加速轉(zhuǎn)移。

其中最為受益的將是紡織服裝行業(yè)。

我國(guó)作為全球最大的紡織品出口國(guó)，擁有全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，在行業(yè)研發(fā)、高附加值、快反短交期、復(fù)雜產(chǎn)品訂單等方面具備優(yōu)勢(shì);另一方面，東南亞海外人力成本優(yōu)勢(shì)顯著，與歐盟北美市場(chǎng)間關(guān)稅優(yōu)勢(shì)占據(jù)先機(jī)。

除了紡織服裝，以輪胎為代表的塑膠制品行業(yè)同樣會(huì)從RCEP的簽署中獲益。中國(guó)是世界上最大的輪胎制造國(guó)，但我國(guó)天然橡膠對(duì)外依存度度高達(dá)87%左右。隨著中國(guó)加入RCEP，未來(lái)從東南亞地區(qū)進(jìn)口天然橡膠或?qū)⒄嬲龑?shí)現(xiàn)零關(guān)稅，對(duì)我國(guó)橡膠輪胎行業(yè)而言可謂重大利好。

此外，特別值得一提的是，RCEP制定了統(tǒng)一的原產(chǎn)地規(guī)則，這將降低企業(yè)在區(qū)域內(nèi)的投資成本。在國(guó)際貿(mào)易中，大量產(chǎn)品從制造完成到抵達(dá)最終市場(chǎng)的過(guò)程中，往往會(huì)經(jīng)過(guò)多次跨境交易。原產(chǎn)地規(guī)則中的區(qū)域累計(jì)規(guī)則，意味著企業(yè)在區(qū)域內(nèi)采購(gòu)的比例達(dá)到40%，該產(chǎn)品就可以被視為區(qū)域內(nèi)原產(chǎn)，從而享受優(yōu)惠安排。這將激勵(lì)區(qū)域供應(yīng)鏈進(jìn)一步完善和增強(qiáng)，帶動(dòng)區(qū)域內(nèi)貿(mào)易和投資的大幅增長(zhǎng)。

如果美國(guó)重返TPP

2019年開(kāi)始生效的亞太區(qū)域內(nèi)另一個(gè)巨型自由貿(mào)易協(xié)定——《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)在貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、投資條款有非常明顯的排外意圖，使得包括中國(guó)在內(nèi)的區(qū)域內(nèi)未加入的經(jīng)濟(jì)體，遭受了CPTPP引發(fā)的排他性貿(mào)易轉(zhuǎn)移的負(fù)面影響，特別是在紡織、輕工等勞動(dòng)力密集型制造業(yè)，RCEP可以對(duì)沖來(lái)自CPTPP的負(fù)面影響。

眾所周知，CPTPP是美國(guó)退出TPP之后的更新版。而拜登正在努力加回特朗普退出的那些"群"，目前已有不少預(yù)測(cè)認(rèn)為，美國(guó)可能重啟TPP。

另一方面，拜登政府當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月1日表示，它將全面審查對(duì)華貿(mào)易政策，動(dòng)用"一切可利用的工具"應(yīng)對(duì)北京方面被指存在的所謂"不公平貿(mào)易行為"。報(bào)道稱，目前，由特朗普政府啟動(dòng)的、對(duì)每年約3700億美元中國(guó)輸美商品加征的關(guān)稅依然如故。據(jù)估計(jì)，拜登政府會(huì)保留這些關(guān)稅，以此為籌碼迫使北京遵守貿(mào)易協(xié)議條款。

而根據(jù)日本海事中心的數(shù)據(jù)，在發(fā)往美國(guó)的海上貨柜運(yùn)輸市場(chǎng)，東盟的存在感正在提高。從2020年的運(yùn)輸量來(lái)看，東盟裝船的貨柜大幅增加，份額在過(guò)去20年里首次突破20%。2021年1月的最新數(shù)據(jù)顯示，在發(fā)往美國(guó)的貨柜中，東盟裝船的份額達(dá)到23.3%。

在中美貿(mào)易關(guān)系前景不明的情況下，RCEP無(wú)疑令中國(guó)更有底氣。

目前，東盟已經(jīng)超越了美國(guó)和歐盟，上升為我國(guó)第一大貿(mào)易伙伴。尤其是今年前兩個(gè)月，我國(guó)對(duì)東盟出口暴漲43.2%!在RCEP生效后，中國(guó)與東盟雙方合作必然會(huì)有更多亮點(diǎn)。

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